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中俄等11国公开亮剑去美元化后,第12个国家或突然叫停美元

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当美元脱离金本位后,借助石油美元通过印钞来不断收取铸币税,在08年金融危机后,美国制造了一个又一个的资产泡沫的同时,美元信用红利也在不断的被稀释掉,而副作用就是美元也正在慢慢失去避险作用,美国西弗吉尼亚州(West Virginia)众议员亚历克斯穆尼在今年4月初提交给众议院一项”恢复美元金本位“的方案就是最好的注脚。他在里面提到,”自2000年以来美元的购买力已经下滑了30%,自1913年以来美元已经丧失了96%的价值。平均而言,每过一代人,美元就会贬值50%,而贬值的美元通过一个个人为制造的资产泡沫将大部分价值转移到上面这些精英手中“。

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而美元之所以能成为全球各国的主要储备货币,除了美国经济等综合实力外,更重要的一点就是美元垄断并控制了包括石油在内的全球大宗商品的定价权和以美元为主导的国际货币清算中心(比如SWIFT)。

事实上,近几年来,反对美元作为储备货币的几个国家已经在积极寻求摒弃美元,目前,这种抛弃或绕开美元交易的趋势已越来越明显,但是,因为有石油美元的存在,所以,美元(美元国际清算体系)在全球金融中还保持有着主导地位,并占据着国际金融和主要货物商品交易的份额和定价权。但是,在全球多国发起”去美元化“行动和中俄创造无美元化交易环境的背景下,世界也正在寻找美元(或石油美元)替代货币的多样性,比如欧元、人民币等,同时,另一面,多国央行也正在加紧开采或获取实体黄金储备,以防美元在某个时间点突然出现的衰败。

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我们多次强调,目前,中国、俄罗斯、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、尼日利亚、印尼、马来西亚、泰国、巴基斯坦等国已经开始向去美元化亮剑,或在石油贸易中抛弃或减少使用石油美元体系;或在商品结算中叫停或减少美元的使用而改用其他货币;或降低对美元资本的依赖;或在签订双边货币互换协议(区域内贸易采用避开美元第三种货币,而改用本币进行交易)等,而更早些,包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆及安哥拉等在内的多国货币已经先后抛弃了美元这个曾被他们认为最为牢固的锚定目标,这就意味着,截止目前,放弃美元的第三方货币直接交易机制正在掀高潮。

就在昨天(8月15日)晚上,据《今日俄罗斯》援引土耳其总统发言人卡林(Ibrahim Kalin)的话报道称,目前,土耳其当局批准了莫斯科关于两国间转向卢布、里拉直接进行贸易的提议,并直接使用本币结算,这就意味着,这两个被美元结算体系限制的国家再次掀起去美元化行动的新起点,而土耳其也将成为第11个或突然叫停美元的国家。

中俄等11国公开亮剑去美元化后,第12个国家或突然叫停美元

另一个国家伊朗已经宣布进口流程不得接受商家基于美元报价的采购订单/ 图片来源Reuters

然而,土耳其和俄罗斯计划直接使用本币结算并不是第一个这样做的,我们注意到,巴基斯坦央行也在数月前宣布,在与中国进行的双边贸易中放弃美元,只使用人民币进行交易,但事实上,这种放弃美元的第三方货币交易机制正在掀高潮,比如近期泰国、印尼和马来西亚等国家央行就提出了这种类似的去美元化方案。

我们当时提及,在今年初,印尼、泰国和马来西亚三国央行就公开宣布,要在他们的经贸往来中,将启动本币交易直接结算,以减少三国金融系统对美元的依赖性。印尼央行行长阿古斯曾对此表示,“目前印尼出口业务的94%和进口业务的78%一直在使用美元结算,上述计划将有助于三国的国际金融业务结算货币多元化”。

值得一提的是,上述东南亚三国并非是主要产油国,而这些国家也要贸易结算中去美元化,这更像是为非石油国家抛弃美元撕开了一条裂缝,而随着越来越多的国家加入到转向本国货币直接进行贸易交易的队伍中来,所谓强势的美元或将进一步削弱其作为世界储备货币的作用。

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而要更清楚的了解这种趋势,IMF在上个月((7月2日))公布的最新国际货币储备报告就为我们提供了一个窗口和最明确的印证,报告显示,人民币货币储备份额连续增长,而美元储备份额则出现大跌。报告显示,今年一季度美元在全球外汇储备中所占份额进一步下降,创四年新低(所占份额从去年四季度的62.72%降至62.48%,创下自2013年四季度以来的最低水平),而人民币在全球外汇储备的份额连续第三个季度录得增长,达到1.39%,同时,欧元和英镑的份额均有所增长,日元由4.89%降至4.81%。

我们也多次强调,目前去美元化不仅是产油国或新兴市场经济体的唯一“专利”了,不用怀疑,如今,抛弃美元的烈火更是蔓延至欧洲多国,我们认为,这将不但加速1971年美国废除布雷顿森林体系后美元格局的灭亡,亦或是对1945年之后世界经济体系的重塑。其实,早在去年8月,德国总理默克尔更是愤怒将黄金提前从美国运回国内,因为,这位强势总理认为,美元已经没有了信用,再也不是二战结束后的那个“美金”,并由此掀起了包括匈牙利、法国、荷兰等多个欧洲国家提前把存在美联储地下金库的黄金运回家的潮流,而这更像是公开告诉世界对美国经济的不信任,不仅于此,今年1月,德国、法国、西班牙和比利时等一批欧洲国家央行几乎同时宣布要将人民币纳于其外储资产中,要知道,在这个过程中,就会不知不觉的削弱了美元的货币储备地位。

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图片来源STUETONE

如今,德国成了去美元化之战的第十二个国家,所以,单就这一点来说,以美元为主导的金融体系裂痕已经在西方内部间扩大,而近期的经济头条新闻也越来越表明,法国经济也正在向美国经济权力说不,换句话说,这些迹象,都在表明欧盟一直在诉求货币的多元化来防范美元垄断的风险,比如数周前欧盟提议用欧元替代美元结算伊朗石油就是最新的实证。

虽然,上面这些变化都给美元的主导地位带来了挑战,但它们还基本上处在减少美元使用量这个层面上,然而,最近发生的一件事情却要比以上这些去美元化的行动显得更能挑战美元的强权地位,这件事情就是中国酝酿多年后推出的以人民币计价的原油期货合约,对此,有“战略风险顾问”之称的经济学家威廉·恩道尔(F. William Engdahl)称,中国和俄罗斯这两个横跨欧亚的重要国家,正在逐步采取决定性的步骤来创建一个非常可行的绕开美元交易的替代方案,从而弱化美元在全球贸易和金融领域中的主导地位。

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图片来源KINGII

而多国离开美元体系开始直接贸易的尝试,这将使越来越多经济体,甚至那些目前不受美元直接限制的国家脱离美元,并重新思考在多边贸易结算中的合理选择,而这种缓慢的绕开美元体系的过程也就直接削弱了美元在国际上已经积累起来的经济和金融信誉,我们更相信在不久,或有更多的国家纷纷加入去美元化的队伍中来,这种蝴蝶效应或将愈演愈烈,并不断发展壮大,最终形成一股合力,同时,我们也将会对这一历史进程进行持续跟踪报道。(完)

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